2016年中国网上零售市场规模达到49687.5亿元人民币，较2015年增长29.6%。预计到2019年，中国网上零售市场规模将达到约8.1万亿元人民币。,,移动网购方面，Analysys易观预测数据显示，2016年中国移动网购市场规模将达到36310亿元人民币，增长75.0%，其在网上零售市场中的占比将达到73.1%。移动端成为网上零售的主要入口。,,,Analysys易观分析认为：目前整个网上零售市场进一步深入成熟期，2016年市场主要表现在以下几个方面：,1、优势互补的多业态融合模式,从国内政策、到企业、再到业内资本，各种资源一并导向线上线下融合，强力推进零售全渠道的发展。以京东与沃尔玛战略合作并收购1号店、阿里战略投资三江购物为代表，零售全渠道在电商巨头的主导布局下，得到强势、优质、多业态的资源重置。电商已渗透入实体零售多业态(连锁商超、大卖场)，利用实体零售的区域网络及体验优势抢夺用户场景。实体零售凭借电商在互联网、大数据等技术优势，帮助自身拓展渠道实现经营升级。,2、营销模式创新,网上零售在移动红利式微、流量成本高企环境下，搭乘“网红+直播”便车。主流电商平台在2016年先后上线移动端直播功能，部分电商平台甚至渗透到上游网红产业参与网红孵化，收获了高人气电商网红、网红店铺、刷新交易额。“内容+社区+电商”的新模式，已成为高流量、低成本、高转化的电商模式在电商行业复制、扩散。,3、基础能力开放，形成平台化实力,新兴科技不断升级网上零售产业，电商积累的基础能力成为关联产业的基础设施。电商企业开始尝试对外开放物流、金融、等平台功能，以技术为基础的跨界合作成为趋势，产业与电商企业跨界合作中受益。同样，电商企业在合作中分享到技术红利。,网上零售市场关键影响因素分析——促进因素,,促进因素分析：,居民可支配收入增长，消费能力升级已较深影响到企业的战略决策，推动电商企业优化品质、改善体验、提升价值。一方面，新兴品质电商、垂直领域小规模电商、电商自有品牌在分众市场得到发展。另一方面，主流电商平台拓展品类渠道、强化供应商管理、不间断推出品牌日，丰富购物价值，应对用户重品质、重体验、便捷性、个性化、定制化等多元购物需求。,另一个主要推动力是制造商触网力度的进一步增强，推进产品在全渠道产的分发。,此外，数据应用能力将成为决定电商企业的运营效率的核心因素。优质品牌商出于供给侧改革、定制化柔性制造的实现要求，对用户需求数据、大数据技术的需求增强，在考量渠道的分发能力同时，更关注渠道的数据服务能力。电商企业的大数据服务能力是推动未来行业发展的核心要素。,网上零售市场关键影响因素分析——阻碍因素,,阻碍因素分析：,无论是PC端，还是移动端，互联网人口红利已基本结束。网购用户增长放缓，直接体现在网上零售增长放缓中。,马太效应持续加剧。市场进一步向巨头电商集中，阿里巴巴、京东的累计市场份额占比超过70%，一定程度制约着中小型电商发展、弱化行业竞争、提升运营成本，减弱价格优势，较严重影响了电商行业的发展。,电商政策的不明确，一直是电商发展的最大不确定因素。自2013年启动立法的“电商法”即将公布，其中电商税的实施办法、纠纷认定及解决机制，信息安全的保障、支撑产业的协调发展等，相关政策也将得以明确。,Analysys易观分析认为：2017年，网上零售市场将体现如下趋势和特点：,1、与线下多元实体零售业态融合,2017年，网上零售市场与线下实体零售的战略合作、收购的案例将出现更多。一方面，在以与优质资源的战略合作之外，涉足连锁商超以外更多维实体零售业态，如便利店、大卖场、百货。另一方面，会更注重深入社区、民生、高频、便捷性消费场景的资源布局。易观分析认为，通过对供应链、实体网络、消费场景等资源的争夺，全渠道零售发展大趋势中，网上零售在推进零售业变革中起主导作用。,2、行业竞争聚焦于运营效率,自2015年，电商行业资本并购，多业态融合不断，2016年资本预冷，电商企业背负更高盈利期望。到2017年，巨头基于前期的资本布局、模式升级的竞争进一步升级。阿里，京东核心电商巨头间的竞争在于考验企业对零售生态下已布局资源的运营效率，优质资源及技术优势筑成的壁垒得到巩固，继续引导行业走向。而主流中层电商梯队，通过传统积累的供应链优势、营销模式创新抢占资源。小型、新晋网上零售，则在精准定位的差异化、品质化分众市场夹缝求生。,3、新兴科技主导流通模式变革，零售渠道内涵得到延伸,未来，零售渠道不再只作为制造商与终端市场的链接通道，受消费升级、供给侧改革等外部因素影响，零售渠道在产业链中能够容纳更多价值。个性化、定制化需求高涨，线上零售平台的大数据技术、互联网技术优势为上游品牌商实现柔性制造提供基础。零售与上游制造的融合在2017年得到更多尝试。,

199IT原创编译,Adobe发布了最新的“2017年假日购物季预测报告”。,根据预测，2017年，互联网对美国假日购物季的贡献将首次突破1000亿美元，达到1074亿美元。Adobe预计，美国节日期间的在线收入将比去年（944亿美元）提高13.8%。相比之下，美国整体假日购物季零售额同比增长3.8%。事实上，最近几年假日购物季网络销售额一直保持着两位数的增长速度。,其中，感恩节将带来197亿美元的收入，占假日购物季网络销售额的1/6（18%）。白色星期一销售额预计将继续保持快速增长（16.5%），今年将达到66亿美元。,按规模细分，预计大型和小型零售商都是今年假日购物季的赢家，超过中型零售商。大规模零售商拥有更高的订单价值和更高的PC转化率；另一方面，小型零售商则有更高的移动渠道转化率（1.9%）。而中型零售商则处于夹缝之中，平均转化率（2.4%）低于大型（3.2%）和小型零售商（2.7%）。,消费者将购买更多的廉价商品。在众多商品种类中，玩具、服装和消费电子产品的销量增长超过收入增长。而珠宝销量和收入预计将分别下降3%。,移动式今年假日购物季获胜的关键。移动零售业的快速增长和收入增长关系紧密，但是PC订单量仍然是最大的。,新奇和怀旧同样推动产品炒作。社交媒体上热议的产品包括80年代和80年代的怀旧产品，如任天堂的经典主机，以及最新的任天堂Switch。,






















, ,,

        199IT原创编译,        ROTH Capital Partners（ROTH）发布了2017 – 2018年千禧一代调查，分析了当前的消费者趋势和消费模式。,        74%的千禧一代认为明年经济将会一样或更好；,        千禧一代主要通过网站、应用和社交媒体发现想要购买的产品或品牌；,        32%的千禧一代喜欢网络购物，而43%的千禧一代在店内购物之前会在网上搜索；,        71%的千禧一代相信大幅提升零售体验将会增加实体店的访问量和购买量；,        54%的千禧一代很喜欢在线购买娱乐和媒体内容，47%愿意在网上购买服装、22%愿意在网上购买杂货；,        46%的千禧一代订阅了某个购买产品的服务，22%使用共享经济服务；,        千禧一代最喜欢在Babies “R” Us购买婴儿产品，其次是亚马逊和Target；,        45%的千禧一代使用第三方快递订购外卖，69%使用Grubhub或Uber Eats,        36%的千禧一代定期通过应用或家用设备进行健身或锻炼；,        沃尔玛是千禧一代最喜欢的杂货商，其次是传统杂货商和亚马逊；,        21%的千禧一代曾使用过整套送餐服务，还有7%计划在3个月内使用；,        56%的千禧一代有宠物，其中50%在过去的12个月内从亚马逊买过宠物用品。,        ROTH高级研究分析师及主管David M. King表示：“千禧一代寻求体验，倾向于选择与他们交流的品牌，而不是零售商选择的品牌。”,        199IT.com原创编译自：ROTH 非授权请勿转载,

尼尔森发布了新报告“追求便利——网络世界的终极货币”。当今的日常生活越来越忙碌，能够获得看似无穷的信息和指尖访问任何东西为我们的忙碌生活带来了更多的便利。同时，也创造了一种感觉，即我们可以在醒着的时候做更多的事情。,全球消费者正在积极寻求和加速生活方式的方法，对于快速消费品企业（FMCG）来说，通过了解消费者的需求改善解决方案有助于保持领先地位。,从全球范围来看，46%的消费者认为购物是一件苦差事。毫无疑问，消费者正疲于应对忙碌的生活方式。因此，人们正在用更小、更频繁的基于需求的购物旅程取代库存购物。调查发现，10%的消费者只购买他们计划在当天吃的东西。这一趋势凸显了线下渠道的需求，即适应消费者对即时、基于需求的补货选择。,在FMCG行业，实体店肯定不会消失，但是从长远来看，大型商店不一定会更好，因为它们的距离可能更远，不利于快捷购物。相比之下，位于繁忙交通线路上的商店将提高客流量。根据尼尔森的数据，小型商店目前占FMCG销售额的25%和购物行程的70%。,此外，数字技术、联网和在线零售正在影响全渠道体验。即使尚未广泛采用网络购物的生鲜食品领域也在悄悄发生着改变。目前，26%的消费者在线购买生鲜食品，比2016年增长15%。,有一点可以肯定的是，无论是在线购物还是线下商店，消费者都在寻求更高效、更便利的体验。大型、小型和虚拟商店需要注入积极的感官体验。,
























,

尼尔森发布了“美国亚裔消费者报告”，探讨了亚裔美国人在当今网络化和社会化驱动的零售经济中的动态作用。,99%的亚裔美国家庭正在上网，而网络在美国人中的普及率是93%。精通科技的亚裔不仅更可能在网上购物（比美国人普及率高出34%），而且还在更可能发表自己的观点和有影响力的评论。例如，24%的亚裔美国人认为评级和评论是访问社交媒体的一个重要原因。,2018年，这一群体的购买力超过了1万亿美元。,主要见解包括：,亚裔美国人的购买之路始于家人和朋友,53%的亚裔美国人同意“我的配偶对我选择的品牌有重大影响”的说法，42%的亚裔美国人认为自己的孩子有影响力。,29%的亚裔美国人同意“我更喜欢买我的朋友或邻居会赞同的东西”。,亚裔美国人更喜欢以网络方式消费,97%的亚裔美国家庭拥有智能手机，比智能手机在美国普及率高6%；89%的亚裔美国家庭拥有电脑，超过普通美国人普及率13%。,在亚裔美国人中，联网设备的普及率高出22%；电脑上的视频、社交网络分别比普通美国人普及率高出21%和24%。,社交媒体在互动消费之旅中的作用,26%的亚裔美国人认为，了解产品和服务是使用社交媒体的一个重要原因。,亚裔美国人是网上购物的领头羊,约87%的亚裔美国人在网上购买过商品。23%的亚裔美国人在网上购买过食品杂货。,作为购物意见领袖的亚裔美国人,32%的亚裔美国人“喜欢通过在网上发布评论和评级来分享自己对产品和服务的看法”。,71%的亚裔美国人推荐过食品，68%的亚裔美国人推荐过汽车，43%的亚裔美国人渴望分享他们的技术观点。,,









































,

        199IT原创编译,        根据Alix Partners调查，免费送货对网络购物的影响越来越大，尽管近几年交付时间已经大大缩短，从2012年的5.5天缩短至4.5天。,        亚马逊Prime会员能容忍的最长交付时间是3.8天（免运费）。事实上，他们的期待可能更高，因为他们已经通过会员支付了运费，很多商家为Prime会员提供2天交付免运费。,        而且，亚马逊Prime会员阵容不断扩大，56%的受访者表示有家人是Prime会员，和2012年比翻一番。,        另一方面，亚马逊Prime会员的期望可能会对其他零售商产生连锁反应。一些零售商会在交付条件方面进行竞争。6/10的消费者根据他们偏爱的送货选项浏览商品。而且，约1/4的消费者表示会购买免运费的零售商的商品，尽管价格稍高些。,        Alix Partners的另一个重要发现是，亚马逊已经成为最值得信任的信息来源。零售商不仅要面临亚马逊的会员制的竞争，还要面临最值得信任的信息来源的压力。41%的消费者的购物模式是在亚马逊上搜索并购买，28%的消费者是在谷歌上搜索并在亚马逊购买。,         199IT.com原创编译自：Alix Partners 非授权请勿转载,

报告下载：添加199IT官方微信【i199it】，回复关键词【CNNIC42】即可！,截至2018年6月，我国网络购物用户规模达到5.69亿，相较2017年末增长6.7%，占网民总体比例达到71.0%。手机网络购物用户规模达到5.57亿，相较2017年末增长10.2%，使用比例达到70.7%。2018年上半年，我国网上零售交易额达到40810亿元，同比增长30.1%，继续保持稳健增长势头。,从行业格局来看，上半年各家电商平台加速线下整合，推动零售业阵营化发展。
阿里巴巴
、
腾讯
、
京东
等利用自身资本、流量和技术优势，通过投资并购、战略合作等形式整合实体零售企业，逐渐形成“阿里系”、“京腾系”两大阵营。线上线下融合发展，有助于转变零售业“小而散”、“环节多”的现状，促进流通效率提升和行业模式创新，同时，实体零售企业也为线上平台提供了“直面客户”的消费场景，为零售业态模式创新开拓了新空间，但行业“阵营化”可能带来零售商业资源向少数平台集中，加大不正当竞争、垄断等风险。,从行业趋势来看，电商与社交、内容融合趋势进一步加强。微信小程序、京东和淘宝推出社交电商应用“拼购”和“淘宝特价版”等都反映出社交正在成为电商业务拓展的重要方式。同时，电商与内容业务交叉融合加速。电商平台通过短视频打造多元化购物场景，如淘宝推出生活消费短视频应用；内容平台跨界拓展电商业务，部分短视频企业上线电商购买链接等。,从用户角度来看，网络零售消费群体分层趋势日渐凸显，满足不同群体消费需求成为带动网络零售市场发展的重点。一二线城市高收入年轻用户作为网络零售存量市场主要群体，更注重购物品质和消费体验，
网易
严选、盒马鲜生等品质电商、创新业态带动该用户群体消费升级；三四线城市中老年“长尾”消费群体成为网络零售市场新增量用户，社交平台通过低价拼团模式满足此类消费者价格敏感、消费升级的需求。,报告下载：添加199IT官方微信【i199it】，回复关键词【CNNIC42】即可！,

公司业务保持强劲增长，核心电商业务加速，云计算业务表现抢眼,根据阿里巴巴发布的2018财年4季度（对应自然季度为1Q18）的财报，2018财年阿里巴巴营收同比增长58%，淘宝和天猫的GMV增速从去年的22%提升至今年的28%，增长加速。,公司认为取得这样的增长主要是因为三点：（1）市场份额继续扩大主要是得益于技术和用户洞察，得以把更精确的产品推送给匹配的用户，公司同时在供应链，产品和商家，物流方面进行了升级改造，技术和运营的双管齐下使得阿里巴巴得以在大规模的基础上继续实现快速增长；（2）新零售业务的增长使得阿里巴巴的潜在目标市场规模扩大。通过输出技术和运营能力，阿里巴巴帮助传统零售伙伴满足用户的需求，扩大了新的增长来源。通过这个转型，中国5万亿美元的零售市场规模已经向阿里巴巴敞开；（3）阿里巴巴已经在电商之外的娱乐和本地生活站稳脚跟，过去一年阿里巴巴持续投入娱乐和媒体领域，优酷会员规模和收入得以提高；通过完成饿了么的收购，增强了阿里的新零售策略。,4Q18阿里巴巴营收同比增长61%至619.32亿元，其中核心电商业务营收同比增长62%至512.87亿元；云计算营收同比增长102%至43.85亿元，阿里云营收在中国云计算领域的市场份额接近50%；数字媒体和娱乐业务同比增长34%至52.72亿元；创新业务同比增长8%至9.88亿元。,,核心电商业务EBITA利润率为42%，扣除新零售，Lazada和菜鸟的投入后，核心电商业务EBITA利润率跟去年基本一致。non-GAAP自由现金流为86亿元，去年同期为80亿元。,市场推广有成效，用户规模创新13个财季最高新增,中国零售市场的移动MAU达到6. 17亿人，同比增长22%，在春节期间的市场推广活动对新用户的增长拉动明显，本季度净增3700万年度活跃客户，大部分来自三四线城市和农村地区，创下过去13个财季的最高净增。,,GMV保持快速增长，越来越多的品牌加入天猫,2018财年，阿里巴巴的GMV共计达到7680亿美元，公司对于在2020年达到1万亿美元的GMV规模充满信心。,天猫的各个类目继续保持增长，实物GMV同比增长40%，主要是得益于时尚和FMCG品类的加速增长，以及用户对消费电子产品的旺盛需求。越来越多的品牌加入天猫，如H&M, YSL Beauté, Valentino.,1季度，阿里巴巴进入两个新城市，新增13家河马店，开店的总量达到37家，河马有超过50%的订单来自线上。,全球化扩展继续取得成效，在技术整合后将保持对Lazada的投入,全球化取得新的进展，来自国际零售业务的营收同比增长94%，跨境电商进口业务天猫国际，GMV同比增长113%，受益于热卖品类如美容，婴儿和家装。为加快Lazada的发展和市场份额扩张，阿里巴巴将技术平台整合进东南亚的6大市场，将会继续投入20亿美元至Lazada业务。,2018财年，菜鸟的配送网络保持稳步扩张，超过90%的电商平台订单由菜鸟的e-way处理，超过17家物流合作伙伴使用菜鸟的物流云服务来提高收件和配件效率。次日达业务扩大至211个城市和近1500个乡村。跨境电商服务成功与中国主要海关整合，可以加速用户订单清关，使得全球主要地点的门到门配送时间缩小至10天。,数字媒体和娱乐业务继续迎来亮点，优酷的付费会员规模同比增长160%，继续通过购买和开发授权和原创内容提升用户认知。,高德已经成为最大的移动数字地图平台，日活跃用户接近6千万，高德地图服务还作为基础设施服务不同的行业，如外卖和共享单车。,语音助手天猫精灵销售量超过200万台，天猫精灵最新的升级产品开始配置图像识别功能。,新零售业务和东南亚电商业务导致成本增长较快,扣除掉SBC的成本为308亿元，在营收中的占比从去年同期的37%上升至今年的50%，增长主要是因为新零售业务和Lazada带来的库存成本增加，以及对菜鸟的投入，对市场推广获取客户，提升用户体验投入的增加。,市场和推广费用（扣除SBC）为70亿元，占营收的比重从去年的10%增至本季度的11%，主要是因为广告和投入的增加，这也已经在我们的年度活跃买家和MAU增长上面得到体现。,,净利润同比增长35%，低于营收的增速，主要是新业务更低毛利率以及投资增加所致,净利润方面，Non-GAAP净利润为14亿元，同比增长35%。GAAP净利润则同比增长33%，主要是受去年同期投资资产售卖的影响，如果扣除该影响，GAAP净利润同比增长27%。,,Non GAAP自由现金流为461亿元，现金和现金等价物及短期投资环比下降主要是因为现金投资活动带来的影响，其中包括对万达影院，居然之家的投资，以及对银泰股份的持股的增长，部分被自由净现金流增长86亿元所抵消。,,资本性支出为70亿元，其中15亿元跟获得土地使用权，以及在建工程有关。,,电商业务和非电商业务表现可圈可点,​核心电商业务营收同比增长62%，其强劲表现主要是得益于中国电商零售业务同比增长56%，中国电商零售业务在核心电商业务中的占比为78%。,在中国电商零售业务中，客户管理营收同比增长35%，主要是点击单价的上升，另外点击量也有上升。点击单价上升主要得益于个性化技术的进展，带来了更好的转化。佣金收入同比增长39%，主要是因为天猫实物商品GMV强劲增长40%。其他收入为58亿元，同比增长超过1000%，主要是新零售业务的增长，其中包括河马，天猫进口，和银泰。,核心电商业务的EBITA利润率为43%，去年同期为69%，扣除掉新零售，Lazada，菜鸟的影响，调整后核心电商业务EBITA利润率跟去年同比接近。,云计算营收同比增长103%，主要是付费用户数量的增长，以及客户云业务使用的增加。,数字媒体和娱乐业务营收为53亿元，同比增长34%，主要是因为优酷付费会员的增长，以及UCweb移动增值业务的增长。Youku的日均付费会员增长强劲，同比增长160%，主要得益于几款电视真人秀节目和剧集的爆款。调整后的EBITA利润率为-49%，去年同期为-44%，主要是优酷土豆内容成本的增加。,来自创新业务的营收和其他部门业务为9.88亿元，调整后EBITA利润率为-87%，主要是对这些新业务仍然在投入期。,,财年方面，2018财年总营收同比增长58%达到2500亿元，除去菜鸟合入的影响，营收同比增长仍然超过50%，主要是核心电商业务保持快速增长，同时云计算业务同比保持三位数增长。,,核心电商业务是IPO以来增速最快的一年，同比增长60%，2018财年，中国零售电商GMV达到4.8万亿元，同比增长28%，需要指出的是，这个GMV并未包括新零售的GMV，后续公司将会计入新零售的GMV。阿里云业务营收翻倍至134亿元。,,公司业务保持强劲的盈利能力和现金流水平，2018财年，自由现金流达到990亿元，2017年财年仅为690亿元。,,公司预计2019财年营收同比增长60%，扣除掉饿了么和菜鸟网络的影响，营收同比增长超过50%。公司将继续将自由现金流投入新业务保持长期增长机会。,,公司投资公司的情况，4Q18公司口碑，菜鸟网络，其他投资公司共担的亏损共计7千万元，而去年同期为14.4亿元。,,,via：199IT财报数据中心,

Omnia发布了新报告“零售业的价格之战”。良好的定价策略一直是任何零售业务的重要组成部分。随着行业变得越来越分散，定价策略不再像20年前那样简单了。,事实上，在调查的150家英国零售商中，34%的受访者表示他们只是在线经营，43%是全渠道零售商，23%的零售商纯粹是实体店。这说明目前在市场上运营的商业模式具有多样性的特点。,在互联网产生之前，普通品牌每季度必须考虑约4,000个价格和营销组合，以保持领先于竞争对手。但是，现在可供消费者全天候查看的商品和服务信息越来越丰富，零售商必须考虑的定价组合数量增加到60,000,000个组合，这使定价成为一件极其复杂的事情。,令人担忧的是，许多品牌为了在高街关闭和在线影响力日益增强的情况下保持竞争力试图通过提供最低价格而脱颖而出。,John Lewis宣布利润下跌99%，这一点引起了人们的关注。即使是行业巨头也会发现自己处于颠覆性的“竞争中”。,定价受多种因素驱动。从行业状况来看，消费者需求和竞争对手的活动等外部压力到库存水平、营销竞价和个人商业策略等内部变量。,有了电子商务，消费者只需​​点击几下即可对比不同产品和零售商的价格，这对零售商产生了巨大的影响。,英国已成为最具竞争力的全球市场之一，现在在线零售占所有交易的近1/5，高于世界上任何其他国家。,其他主要发现：,96%的零售商已经制定了定价策略，但只有43%认为这很重要。,只有34%的零售商表示他们的定价总是准确的。,36%的零售商过去曾错过这个策略。,34%的零售商对定期改变价格感到有压力，但只有15%的零售商有时间经常这样做。,由于过去的降价，27%的零售商损失了利润。,零售商每周花大约197万小时（246,000个工作日）检查价格检查。,88%的零售商检查竞争对手的价格，但只有48%会采取行动。,83%的零售商认为价格观察对他们的业务无效，这暗示他们做得并不正确。,



















,

Searchmetrics发布了新报告“2018年谷歌购物搜索分析报告”，分析了英国、德国和法国的谷歌购物搜索（Google Shopping），了解购物广告的竞争程度。现在，68%的购物广告来自谷歌本身，外部比较购物服务（CSS）占32%。,谷歌购物中的竞争更多,earchmetrics对英国、德国和法国的PC搜索结果进行了分析。2018年初，谷歌购物广告向外部CSS开放，因此Searchmetrics对竞争格局进行了首次调查。分析发现谷歌购物广告中竞争更加激烈。,更多竞争=良好的竞争？,通过调查三个国家最活跃CSS发现，很多不是“经典”价格和/或产品比较网站。许多在线营销机构作为CSS合作伙伴获得了谷歌的认证，并代表商家参与谷歌购物广告的竞拍流程。,英国,2018年初，只有0.4%的购物广告是由CSS贡献的。 现在，32%的PLA来CSS。在线营销机构periscopix.co.uk占20%的外部CSS广告，成为具有代表性的竞争对手。英国的顶级CSS最具有多样性，前十大CSS中有6个是新的。,德国,年初只有1%的谷歌购物广告来自CSS，现在已经占33%。Shopping24是德国最大的CSS，占CSS购物广告的27%，其是Otto Group的一部分，会将用户引导至零售巨头Otto的网站。前十名顶级CSS中只有两家“传统”产品或价格比较网站。,法国,目前，CSS占31%的谷歌购物广告。CSS代理机构productcaster.com是法国最可见的CSS，占29%的外部CSS广告。在法国，一些传统价格比较网站仍然很活跃，包括kelkoo.fr，shopping.com和twenga.fr都出现在顶级CSS榜单上。, ,